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当前位置: 枣庄知识产权综合服务中心 > 战略联盟枣庄高新区2018年度锂电新能源产业调研分析报告一、全球产业现状近年来，随着数码类电子产品和新能源动力类产品的得到广泛应用和普及，锂离子电池产业取得了快速发展，已经形成专业化程度高、分工明确的产业链体系，经过十多年的发展，全球锂离子电池市场快速发展壮大。 化学电池是一种将化学能直接转变成直流电能的装置，如铅酸蓄电池、锂离子电池、锌锰电池等，根据数据调查显示，锂在锂电池领域里的应用主要分为动力锂电池、3C锂电池以及储能锂电池。动力锂电池主要应用在新能源汽车、电动自行车以及新能源专用车等领域。3C锂电池主要应用于手机、笔记本电脑、照相机等电子产品领域。储能锂电池主要应用于电网储能、基站备用电源等领域。
2017年全球锂电池市场需求结构占比统计情况
从由于全球3C锂电池市场日趋成熟，动力锂电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎，而就区域市场来看，中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。
2017年全球锂电池生产竞争格局分析情况
（一）全球产业规模，产业链、技术链、企业链构成 自1991年全球第一只商业化锂离子电池由日本索尼推向市场以来，锂离子电池产业发展已走到其第25个年头。经过20多年的发展，锂离子电池市场规模从无到有，先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。 1、锂电池上游： 锂电池上游为原材料资源的开采、加工，主要有锂资源、钴资源和石墨。一辆电动车的三种原料消费量:45千克碳酸锂、11千克钴、50千克石墨。以特斯拉ModelS为例,测算了电动车中三种主要金属元素的含量。同时按电动车年销量增长100万辆为基准,做原材料的消费增量敏感性分析,可得出碳酸锂消费增量4.5万吨,现消费量14万吨/年；钴消费增量1.1万吨，现消费量8万吨/年；石墨消费增量5万吨,现消费量巨大但无准确数字。
2、锂电池中游： （1）正极材料
(2)负极材料
全球负极材料总出货量中天然石墨占比55%，人造石墨占比35%，中间相炭微球占比7.4%，钛酸锂、锌、硅合计占比约1%。综合而看石墨类负极材料占总出货量的90%。 正极材料及负极材料主要企业： 全球锂电池正极材料前五大厂商依序为：Umicore、日亚化学、户田工业、比亚迪与AGC SeimiChemical。 (3)电解液 锂电池电解液，是锂离子电池中是作为带动锂离子流动的载体，对锂电池的运行和安全性具有举足轻重的作用。锂离子电池的工作原理也就是其充放电的过程，就是锂离子在正负极之间的穿梭，而电解液正是锂离子流动的介质。 全球锂电池电解液的供应商主要集中在中、日、韩三国。日本及韩国的主要厂商包括日本宇部兴产、三菱化学、富山药品工业及韩国三星。 (4)隔膜 隔膜的主要作用是把电池的正负极分隔开，防止两极接触而短路，此外还有使电解质离子通过的功能。 世界上同类产品的主要品牌有日本Asahi（旭化成工业）、Tonen（东燃化学）、韩国的SK、WIDE、Finepol、美国Celgard、英国N-Tech。 3、锂电池下游： (1)锂电池：比亚迪、国轩高科、德赛电池、TCL集团、凯恩股份、南都电源； (5)整车：中通客车、比亚迪、江淮汽车、宇通客车和福田汽车、金龙汽车； (7)充电站：特锐德、万马股份、国电南瑞、许继电器、奥特迅、动力源、上海普天。 (二）锂电池行业竞争格局形成--行业洗牌激烈2018年，中国锂电池企业数量为93家，较2017年出现下滑，行业洗牌格局剧烈，产业链公司迎来一场“大浪淘沙”的筛选。 目前我国锂电池行业内95%企业为中小企业，规模小，技术水平低，主要生产中低端锂电池产品。2018年6月开始实行的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》通过补贴措施表明了对新能源汽车电池能量密度的更高要求，低端锂电产能过剩逐步被淘汰。 进一步对比2017-2018年我国动力锂电池CR5和CR10的装机量情况来看，我国动力锂电池市场的集中度已非常高，2018年我国动力锂电池CR5为74%，CR10达到83%，而CR20更是高达92%，这意味着排名在二十名后的动力锂电池企业实际上已被边缘化。 1、装机量情况 具体分析2018年我国锂电池行业装机量企业结构，宁德时代占了41.19%，装机量达到23.43GWh，同比增长123%；排在第二的是比亚迪，占了20.09%，装机量达到11.43GWh，同比增长102.43%；第三名是国轩高科，占5.4%，装机量为3.07GWh。我国锂电池行业高端产品之间的竞争主要集中在国内仅有的几家企业与国外企业之间，属于垄断竞争格局。随着我国政策对锂电池产品提出更高的要求，市场份额将进一步向头部企业集中。 2、经营情况 在营业收入方面，我国四大锂电池上市公司都呈现稳步增长的趋势，由于比亚迪的业务还包含新能源汽车销售，因此其营收和研发支出都远远高出另外三家企业。 在净利润方面，宁德时代的净利润保持每年高速增长，而比亚迪和国轩高科在2017年都呈现小幅下滑；值得关注的是，四家企业的销售毛利率在2017年都呈现下滑，主要原因在于我国政府对新能源汽车的补贴正以每年30%的速度在退坡，锂电池企业的利润空间被压缩。 3、锂电池行业竞争前景 外资入局中国市场，寡头格局将进一步加强。随着新能源汽车产业化进程逐步深入，全球各国及重点企业均加大力度发展锂电池产业动力电池领域，基于新材料和结构的高比能动力电池技术已经成为各国竞争焦点，大力提升目前车用动力电池安全性、寿命、低温特性，降低成本是产业技术发展的方向。 在美国、日本、欧洲和韩国等国家/地区科技规划以及重点企业战略规划中多次提及新体系结构车用动力电池技术，重点关注高性能电池材料、高性能锂离子动力电池（致力于寿命、能量密度和安全性提升）、高性能电池包、电池管理系统、热管理、电池标准体系、下一代锂离子动力电池、锂金属电池、电池梯级利用及回收技术、电池生产制造技术及装备等。 我国锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快，在国家科技项目的重点支持下，中国锂电池行业在动力电池领域的关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。虽然小容量功率型动力锂电池技术和产品与国外相比仍有一定差距，但大容量动力锂电池产业发展已经处于国际领先水平。单体动力电池的特性，已经具备推广应用的条件。动力锂电池产业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段，从2018年我国锂电池上市企业的布局情况来看，宁德时代与外资车企合作，并在德国建设电池生产基地；比亚迪和国轩高科分别在重庆市、青岛市开展动力锂电池项目。 值得留意的一点是，2018年，外资锂电池企业首次获得在我国经营的许可，LG化学等外资企业纷纷建厂扩大产能，外资的进入或将使得我国国内锂电池动力电池领域展开激烈的竞争。 根据瑞士银行发布的一份研究报告显示，未来全球锂电池行业在动力电池领域的需求将会从2018年的93GWh提升至2025年的973GWh。预计到2021年，日本松下、LG 化学以及宁德时代的产能都将超过50GWh，是绝对的增量来源，未来的全球电池市场寡头格局将进一步加强。 （三）国家层面和有关地方针对相关产业的专门政策2010年10月10日，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》下发公布。《决定》明确提出，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等7个产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。 2012年6月28日，国务院印发《节能与新能源汽车产业规划(2011-2020年)》。根据规划的总体思路、围绕着总体目标，“十二五”期间新能源汽车将重点开展以下几个方面的工作：第一，坚持三纵三横的研发布局，和进入产业化研发的模式，充分整合国家 973、 863计划和科技支撑计划的资源优势。 第二，要加大充电设施、基础设施的科技创新力度，加快基础设施的建设。有效支持、支撑充换电成套技术和规模示范。第三，加快技术标准的研究，完善标准体系。第四，要深化市场推广、探索商业推动模式。第五，要支持产业技术创新联盟，承担科技计划任务，以产业链、价值链和技术链为纽带，建立产业技术联盟，跨行业的技术创新联盟，以及前沿技术创新联盟。第六，完善公共平台，加强人才培养。第七，要继续深化国际技术交流与合作，推动电动汽车国际化的发展。 在产业路线图的设计方面，《规划》明确界定了纯电动汽车和插电式混合动力汽车为新能源车范畴，并将纯电动汽车作为未来产业发展的主攻方向，将投入巨额资金扶持新能源汽车核心技术发展，并对其给予更多的政策扶持。 2015年，《汽车动力蓄电池行业规范条件》、《锂离子电池行业规范条件》、《铅蓄电池行业规范条件》等行业规范出台，发布《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》，提出将石墨烯产业打造成先导产业，逐渐实现石墨烯材料在部分工业产品和民生消费品上的产业化应用。并提出到2020年，形成完善的石墨烯产业体系。 2015年1月26日，财政部和国家税务总局联合发文，宣布自2016年1月1日起，对铅酸蓄电池按4%税率征收消费税。 2015年3月，中国民航局要求，货运销售代理人要把好航空货物揽收关，严禁为单独包装的锂金属电池货物预订客机舱位。国家民航局接连发布了关于航空运输安全的相关通知，重申打火机、火柴禁上飞机，严禁携带标识不清的充电宝等规定。 为全面加强锂离子电池行业管理，深入落实《锂离子电池行业规范条件》(工业和信息化部公告2015年第57号)，推动锂离子电池产业持续健康发展。工业和信息化部印发了关于《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》的通知。 为加快推进城市电动汽车充电基础设施规划建设，促进电动汽车推广应用，住房和城乡建设部发布《关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》。通知指出，当前我国电动汽车已经进入快速推广应用时期，到2020年，全国电动汽车保有量将超过500万辆，充电设施严重不足与电动汽车快速增长的矛盾将进一步加剧，加快充电设施规划建设已成为十分重要而紧迫的任务。因此，通知指出，要大力推进充电设施建设，推动形成以使用者居住地基本充电设施为主体，以城市公共建筑配建停车场、社会公共停车场、路内临时停车位附建的公共充电设施为辅助，以集中式充、换电站为补充，布局合理、适度超前、车桩相随、智能高效的充电设施体系。原则上，每辆电动汽车要有一个基本充电车位，每个公共建筑配建停车场、社会公共停车场具有充电设施的停车位不少于总车位的10%，每2000辆电动汽车至少配套建设一座快速充换电站，满足不同领域、不同层次电动汽车充电需求，支持和促进电动汽车推广应用。 2016年1月19日，财政部、科技部、工信部、发改委和国家能源局发布《关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》。通知指出，为加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补，并制定了奖励标准。 为规范企业申报流程和要求，贯彻实施动力蓄电池相关标准，严格进行审查和把关，进一步引导行业健康发展，工信部发布关于符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业申报工作的补充通知 ，已列入公告的单体企业，应按照GB/T 31484-2015、GB/T 31485-2015和GB/T 31486-2015三项标准要求，对典型产品进行重新检测，并于2016年6月底前提交具有动力蓄电池检测资质机构出具的检测报告，逾期未提交的撤销公告资格。 国家发改委、能源局、工信部、住建部于2015年10月印发《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》。根据各应用领域电动汽车对充电基础设施的配置要求， 经分类测算，2015 年到 2020 年需要新建公交车充换电站 3848 座，出租车充换电站 2462 座，环卫、物流等专用车充电站 2438 座，公务车与私家车用户专用充电桩 430 万个，城市公共充电站 2397 座，分散式公共充电桩 50 万个，城际快充站 842 座。 国家发改委和国家能源局在系统内部印发《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》，并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》，提出了15项重点创新任务，包括煤炭清洁高效利用技术创新、先进核能技术创新、氢能与燃料电池技术创新、先进储能技术创新、能源互联网技术创新等。 2016年12月19日，国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，再次明确了新能源汽车的战略地位，要求实现新能源汽车规模应用，全面提升电动汽车整车品质与性能，建设具有全球竞争力的动力电池产业链，推进新能源汽车动力电池提升工程。提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。 2016年12月31日，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，《通知》提高了新能源汽车的补贴门槛（具体来讲就是整车能耗要求、续驶里程、是否符合动力锂电池新国标、安全要求等）、建立了惩罚机制，且补贴金额退坡，具体是指地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%；除燃料电池汽车外，各类车型2019年至2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%。 2017年2月20日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知，确定了如下目标：1.产品性能大幅提升。到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下，使用环境达-30℃到55℃，可具备3C充电能力。到2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达500瓦时/公斤。2.产品安全性满足大规模使用需求。新型材料得到广泛应用，智能化生产制造和一致性控制水平显著提高，产品设计和系统集成满足功能安全要求，实现全生命周期的安全生产和使用。3.产业规模合理有序发展。到2020年，动力电池行业总产能超过1000亿瓦时，形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。4.关键材料及零部件取得重大突破。到2020年，正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平，上游产业链实现均衡协调发展，形成具有核心竞争力的创新型骨干企业。5.高端装备支撑产业发展。到2020年，动力电池研发制造、测试验证、回收利用等装备实现自动化、智能化发展，生产效率和质量控制水平显著提高，制造成本大幅降低。 2018年，新能源汽车行业面临政策层面上产业环境的骤变。2018年2月13日四部委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》将补贴退坡又提前一年——补贴政策于18年提前退坡、“双积分”政策于18年4月正式实施、外资限制逐步松绑，计划于18年6月在自贸试验区范围内开放新能源汽车股比限制的试点。新能源补贴政策正转向扶优扶强，推动形成优胜劣汰的市场机制，新能源汽车行业淘汰赛已经开始。 在2018年的全国两会上，政府工作报告明确提出还会扶持新能源汽车行业三年时间，业内对此解读为中央政府对新能源汽车行业补贴政策的退坡年限确定。 二、区域产业现状（一）枣庄高新区产业规模，产业链、技术链、企业链构成
目前，枣庄高新区锂电池产业链上相关产品主要有磷酸铁锂正极材料、电解液、模具外壳、锂电池、锂离子电池总成系统与电池管理系统、充电器、充电桩、锂电平衡车、锂电自行车、锂电三轮车、锂电低速四轮车、锂电池检验检测设备等13类产品。 2018年，枣庄高新区锂电企业总产值同比增长8.8%；出口总值同比增长22.55%；利润同比增长-5.4%；税收同比增长-16.55.7%。至今申请专利706项，其中发明专利205项。2017年枣庄高新区共有锂电企业16家，同样受行业洗牌冲击，部分小微企业被淘汰，目前还剩余10家企业，分别是山东精工电子科技有限公司、山东天瀚新能源科技有限公司、润峰电子科技有限公司、金光电池科技有限公司、枣庄福彩电动车有限公司、山东玄华电子设备有限公司公司、枣庄尚宏动力新能源有限公司、枣庄金万通电子产品有限公司、山东亿新电子科技有限公司、山东鸿卓能源科技有限公司等。国家锂电池补贴政策的退坡，也影响到枣庄高新区锂电池企业的利润和税收。行业竞争的加剧，导致利润率的下降。锂电池企业若想获得更多的利润，一方面可以通过扩规模来实现，另一方面，需要通过技术升级或技术转移来实现。2018年8月，新注册山东天瀚新能源科技有限公司，天瀚新能源项目总投资11亿元，占地300亩，计划分三期建设。其中一期投资3.5亿元，建设了两条拥有自主知识产权的智能化锂电池生产线。产品广泛应用于智能制造、新能源汽车动力电池、通信基站及清洁能源备用电源、军民商用电源等诸多领域。一期项目将于今年十月试生产，正式投产后，预计实现年产值近10亿元，实现利税1亿元以上，将为枣庄高新区锂电新能源产业带来强势增长。2018年10月，中国航天科工集团通过股权收购、增资等方式成为控股股东，公司通过产业整合发展，进一步提升了市场竞争力。中国航天科工新能源产业园由中国航天科工集团和山东精工电子科技有限公司共同投资建设，总投资56亿元，主要新建1条磷酸铁锂电池材料生产线、5条方形电池生产线、3条圆柱电芯生产线、3条PACK生产线和1处锂电池联合实验室，建成后，可年产10GWh锂电池。 项目将分三期进行，一期投产达效后，可实现年产1GWh锂电池，销售收入12亿元，利税1.5亿元。 总体来看，高新区锂电池企业弱者悄然离队，强者更强。龙头企业精工电子锂电池产品技术全国一流，国际领先。受美国税收政策影响，部分企业开始考虑到欧洲开辟新的市场。2019年，欧洲国家也开始重视布局锂电新能源产业，国际竞争加剧，我区企业必须非技高一筹，方能赢得一片天地。
（二）枣庄高新区产业发展的产业政策、创新政策，以及行业协作平台、公共服务资源等配套支撑
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