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    枣庄高新区2016年度锂电新能源产业统计分析报告

     

    一、全球锂电新能源产业现状

    近年来,随着数码类电子产品和新能源动力类产品的得到广泛应用和普及,锂离子电池产业取得了快速发展,已经形成专业化程度高、分工明确的产业链体系,经过十多年的发展,全球锂离子电池市场快速发展壮大。

    由于全球3C锂电池市场日趋成熟,动力锂电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎,而就区域市场来看,中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。[1]

    (一)全球产业规模,产业链、技术链、企业链构成

    1991年全球第一只商业化锂离子电池由日本索尼推向市场以来,锂离子电池产业发展已走到其第25个年头。经过20多年的发展,锂离子电池市场规模从无到有,先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。

    据统计,自2010年以来,全球锂电池总产量年均增长速度在25%以上。2016年全球锂电池电芯需求为124Gwh,比上年同期增长29%。其中,动力锂电池出货量约为45.33Gwh2016年全年,中国三类锂电池总产量约为62.35GWh,其中软包、方形、圆柱电池产量分别为27.8GWh20.32GWh14.23GWh,同比分别增长40.4%19.5%40.89%[2]

    为了将锂电池行业全产业链分析清楚,需先了解一下锂电池生产工艺流程:

     

    通过工艺流程,可以看出:

    下面对锂电池上游、中游、下游分别进行分析。

    1.锂电池上游:

    锂电池上游为原材料资源的开采、加工,主要有锂资源、钴资源和石墨。一辆电动车的三种原料消费量:45千克碳酸锂、11千克钴、50千克石墨。以特斯拉ModelS为例,测算了电动车中三种主要         金属元素的含量。同时按电动车年销量增长100万辆为基准,做原材料的消费增量敏感性分析,可得出碳酸锂消费增量4.5万吨,现消费量14万吨/年;钴消费增量1.1万吨,现消费量8万吨/年;石墨消费增量5万吨,现消费量巨大但无准确数字。

    锂电池上游重点企业:天齐锂业:中国最大的电池级碳酸锂供应商,全球最大的矿石提锂企业;赣锋锂业:国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的生产商;盐湖股份:公司所在的察尔汗盐湖总面积为5856平方公里,是一个以钾盐为主,伴生有镁,钠,锂,硼,碘等多种矿产的大型内陆综合性盐湖,整个盐湖的开采价值超过12万亿。西藏矿业:锂资源龙头;金瑞科技:子公司长远锂科专业生产钴酸锂,是特斯拉电池原料直接供应商。

    2.锂电池中游:

    1)正极材料

    钴酸锂

    LCO

    镍钴锰酸锂

    NCM

    锰酸锂

    LMO

    磷酸铁锂

    LFP

    镍钴铝酸锂

    NCA

    分子式

    LiCoO2

    LiNixCoyMn1

    -x-yO2

    LiMn2O4

    LiFePO4

    LiNixCoyAl1-x-yO2

    电压平台

    3.7V

    3.6V

    3.8V

    3.3V

    3.7V

    比容量

    150 mAh/g

    160 mAh/g

    120mAh/g

    150 mAh/g

    170mAh/g

    振实密度

    2.8-3.0 g/cm3

    2.0-2.3 g/cm3

    2.2-2.4 g/cm3

    1.0-1.4 g/cm3

    2.0-2.4 g/cm3

    优点

    充放电稳定生产工艺简单

    电化学性能稳定循环性能好

    锰资源富,价格较低,安全性能好

    高安全性,环保长寿

    高能量密度。低温性能好

    缺点

    钴价格昂贵,循环寿命较低

    用到一部分金属钴,价格昂贵

    能量密度低,电解质相容性差

    低温性能较差,振实密度低

    高温性能差,安全性能差,生产技术门槛高

    车企

    特斯拉

    宝马

    通用

    丰田

    日产

    比亚迪

    车名

    Model S

    I3

    雪佛兰Volt

    Prius锂电板

    Leaf

    E6

    电动车辆种类

    纯电动

    纯电动

    增程式混动

    混动

    纯电动

    纯电动

    电池供应商

    松下

    三星SDI

    LG

    松下

    自主研发

    自主研发

    电池配备容量(kwh

    40.60.85

    22

    16

    4.4

    24

    60

    能量密度

    170wh/kg  

    130wh/kg

    81wh/kg

    30-80wh/g

    140wh/kg

    100wh/g

    续航(公里)

    >400

    257

    80(电动)

    24(电动)

    175

    300

    正极材料

    镍钴铝酸锂

    改性锰酸锂

    锰酸锂

    镍钴锰酸锂

    锰酸锂

    磷酸铁锂

    能量密度、成本、安全性、热稳定性、循环寿命是动力锂电池的5个关键指标,三元材料、锰酸锂与磷酸铁锂任何一个在这5个方面都不具有绝对优势,导致动力锂电池极材料技术路线的差异

    三种动力用正极性能比较

    正极材料

    能量密度

    安全

    循环寿命

    成本

    高低温性能

    锰酸锂

    居中

    较好

    一般

    最低

    高温下不稳定

    三元材料

    最高

    一般

    一般

    最高

    容易热分解

    磷酸铁锂

    最低

    最好

    居中

    低温性能差

    目前镍钴锰三元材料主要仍是和钴酸锂、锰酸锂等掺杂使用于手机,平板电脑及小型动力电池领域,未来的市场份额预计将进一步提高,新能源汽车领域将成为其主要市场之一,而钴酸锂的市场份额将减少。

    (2)负极材料

    负极材料性能对比

    负极材料

    负极材料细分

    比容量(mAh/g

    首次效率

    循环寿命/

    安全性

    快充特征

    碳系负极

    天然石墨

    340-370

    90%

    10000

    一般

    一般

    人造石墨

    310-360

    93%

    10000

    一般

    一般

    中间相炭微球

    300-340

    94%

    10000

    一般

    一般

    石墨烯

    400-600

    30%

    10

    一般

    钛酸锂

    钛酸锂

    165-170

    99%

    30000

    最高

    最好

    合金系负极

    800

    60%

    200

    600

    60%

    200

    全球负极材料总出货量中天然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中间相炭微球占比7.4%,钛酸锂、锌、硅合计占比约1%。综合而看石墨类负极材料占总出货量的90%

    正极材料及负极材料主要企业:

    全球锂电池正极材料前五大厂商依序为:Umicore、日亚化学、户田工业、比亚迪与AGC SeimiChemical

    国内的相关企业主要有:中信国安,是目前国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家;中国宝安拥有全球第一的致力于锂离子二次电池用的负极材料及纳米材料应用的深圳贝特瑞;杉杉股份,锂电池负极材料产能1200吨、电解液产销量国内第二;当升科技,公司生产钴酸锂、多元材料、锰酸锂以及其他锂电正极材料,产销规模国内第一;格林美,电池材料(四氧化三钴、三元材料等)占其收入的30%左右。

    (3)电解液

    锂电池电解液,是锂离子电池中是作为带动锂离子流动的载体,对锂电池的运行和安全性具有举足轻重的作用。锂离子电池的工作原理也就是其充放电的过程,就是锂离子在正负极之间的穿梭,而电解液正是锂离子流动的介质。


    全球锂电池电解液的供应商主要集中在中、日、韩三国。日本及韩国的主要厂商包括日本宇部兴产、三菱化学、富山药品工业及韩国三星。

    (4)隔膜

    隔膜的主要作用是把电池的正负极分隔开,防止两极接触而短路,此外还有使电解质离子通过的功能。

    世界上同类产品的主要品牌有日本Asahi(旭化成工业)、Tonen(东燃化学)、韩国的SKWIDEFinepol、美国Celgard、英国N-Tech

    国内的相关企业主要有:隔膜、电解液公司,沧州明珠:锂电池隔膜总产能将达到3000万平米/年。佛塑科技,锂电隔膜湿法龙头,产能将超过1亿平方米/年;大东南,生产耐高温超薄电容膜、锂电池隔膜和太阳能电池背膜;江苏国泰,锂电池电解液产能国内第一。新宙邦,锂电池电解液市场占有率排名国内前三;天赐材料,天赐材料拥有电解液和电解液核心原材料六氟磷酸锂一体化生产优势以及技术服务优势,在逐步兴起的三元电解液方面也表现出色;多氟多,六氟磷酸锂处于龙头地位。

    3、锂电池下游:

    (1)锂电池:比亚迪国轩高科德赛电池TCL集团、凯恩股份南都电源

    (2)电机:宁波韵升信质电机大洋电机江特电机

    (3)电控:德赛电池、欣旺达动力源汇川技术

    (4)电容器:江海股份法拉电子南洋科技

    (5)整车:中通客车、比亚迪、江淮汽车宇通客车福田汽车金龙汽车

    (6)汽车配件:均胜电子万向钱潮富奥股份

    (7)充电站:特锐德万马股份国电南瑞、许继电器、奥特迅、动力源、上海普天[3]

    (二)全球产业转移的基本规律和转移趋势

    如果把锂离子电池的下游应用市场分为消费类电子产品、电动交通工具、工业&储能这三大板块,可以发现,锂离子电池的需求重心正处于由消费类电子产品的小电池市场向电动交通工具和工业&储能的动力电池市场转移的发展阶段,大致的先后顺序是:消费类电子产品市场→电动交通工具市场→工业&储能市场。

    全球锂离子电池产业基本上集中在中国、日本和韩国。在目前这一代锂离子电池技术上,这种格局只会巩固而不会弱化,完善的产业链、丰富的制造经验和人才储备使得其他国家的企业很难插足。当然,这三国企业目前正在到其他地区兴建生产设施,建成后显然将会极大改变现有产业格局。

    从目前的动态来看,欧美企业把更多的希望寄托在能量密度更高的下一代锂离子电池(如全固态锂离子电池)或下一代二次锂电池(如锂硫电池和锂空气电池等)的身上,期望在这些电池技术上实现汽车电池和储能电池产业的大翻盘。如通用汽车和大众集团,都在明确LG化学为其电池合作伙伴的同时,纷纷投资入股全固态锂离子电池技术开发企业,其中通用投资入股Sakti3,大众投资入股QuantumScape

    电池产业格局中,韩国企业优势日益突出。锂离子电池是由日本企业第一个推向市场的,在此后长达20多年的时间里,日本一直是全球最大的锂离子电池产业聚集地,只是优势在不断缩小。20世纪最后几年,韩国和中国企业开始涉足锂电产业,21世纪的前几年逐步崛起,到2011年时韩国企业以958.9kWh的出货总量超越日本企业而位居全球第一。不过这个优势也只保持了两年。到2013年,中国企业以1899.8kWh的出货总量超越韩国而位居全球第一,主要原因是中国智能手机产业和移动电源产业的高速发展所带动。2014年,中国企业进一步扩大了领先优势,总出货量的全球占比超过了40%,这一年中国电动汽车市场取得了飞跃式发展。[4] 2016年,中国厂家占了全球60%的销售额,日本占了全球17%,韩国占23%左右。更重要的是,中国厂家的增长速度比日韩要快,也就是中国占世界的份额还在继续提升。

    (三)引领产业发展的优势国家或地区的产业发展政策环境

    日本从200941日起实施绿色税制,适用对象包括纯电动汽车、混合动力车、清洁柴油车等,上述汽车被日本政府定义为下一代汽车,购买这类车可享受免除多种税赋优惠。日本“新能源与产业技术综合开发机构(NEDO)”以京都大学为中心,设立产学研合作研究开发联盟,共同实施“革新型蓄电池尖端科学基础研究专项”。该研究开发联盟囊括了丰田、日产、本田、三菱等汽车巨头,三洋电机、Panasonic、新神户电机、GS YUASA、日立和三菱重工等机电与电池大企业,以及京都大学、东北大学、东京工业大学和产业技术综合研究所等著名学府和研究机构,共22家单位,形成了名副其实的“全日本”体制。 日本政府计划7年内对此项目投入210亿日元,在2020年前将现行电动汽车一次充电续航距离提高3倍。

    美国奥巴马8250亿美元经济刺激计划中,向动力电池研究提供20亿美元资金与贷款不,4亿美元用于联邦政府及地方政府购置新能源汽车;10亿美元升级国家电网,以满足100PHEV的充电需求。美国能源部(DOE)于2009年提出投入20亿美元用于开发电池技术的方案。“将资助美国与电池技术相关的所有供应链,以促进PHEV的开发”。具体资助内容包括,电池单元与模块的生产、电池材料的生产、电池循环再利用及电动车辆驱动装置等的设备投资。

    德国政府2009年初拿出5亿欧元用于资助电动汽车的研发。其中资助锂离子电池的研发费用为5900万欧元。产业界五大巨头巴斯夫、博世、EVONIKLiTec、大众和科学界与应用界的60家单位结合,组建了锂离子电池“创新联盟”:企业界出资3.6亿欧元,联邦科研部资助6000万欧元。为了抢占市场先机,各州政府也有一批资金的投入。例如北威州的投入就达6000万欧元。

    韩国2011年以前投入23亿美元,包括新能源的科技开发、设备补助与差额补助等。

    法国政府推出“新车置换金政策,规定车主在更换新车时,购买小排量、更环保的新车可享受200欧元至1000欧元的补贴,而购买大排量、污染严重的新车则须缴纳高至2600欧元的购置税,并规定在工作场所、超市和住宅区大幅度增加充电站的数量。[5]

    二、中国产业现状

    (一)我国产业规模、产业结构布局、龙头企业分布等

    国内锂离子电池称霸低端手机应用领域,无缘高端笔记本应用市场。低档次手机领域,中方明显优势,品牌手机领域,有较多国内企业渐次进入。在手提电脑电池领域,因对一致性和安全性要求极高,国内企业无力或无信心面对电池召回,几乎没有大规模进入的例子。日韩具显著优势。因手提电脑用电池类型单一,适合全自动化生产,未来国内企业也难建立优势。在动力电池领域,国内个别领先企业在国际上也不落后,但大多数企业仍面临技术未达商用要求以及专利问题。电动自行车电池领域或可提供较大的发展空间。

    全球锂离子电池市场中国的企业大多处于二阶梯队,就目前来看,全球锂离子电池市场中国没有明显进步,韩国后来居上,且有赶超日本之势(最新数据已经显示韩国已经超过日本成为全球最大的锂离子电池国家),而在众多的锂离子电池生产企业中,日本的三洋(隶属于松下)、韩国的三星SDI 以及LG 化学处于第一梯队, 而国内的BAK(比克)、力神以及ATL等虽然近年来增长迅猛, 但仍处于二阶梯队,与日本韩国差距明显,而曾经风靡一时的国内锂离子电池王者比亚迪由于企业转型,已经渐渐淡出全球锂离子电池强者梯队。

    我国为数众多的锂离子电池生产企业中,内资企业约40%,外资和中外合作企业占50%以上,包括日本三菱、索尼、TDK 等均在境内新建和收购了生产工厂。内资企业在整体性能和可靠性低于日韩,主要原因是设备自动化程度较低,产品一致性较差,产品只能作为单只电池使用,不能连成电池组使用,因此一般用在手机、数码相机、便携游戏机及MP3 DVD 等移动视听设备上。唯一是湖南瑞翔与三星合资,向三星提供锰酸锂和三元材料。

    笔记本电脑用电池主要被韩国三星、LG,日本索尼、三洋、松下等垄断。比克、力神等内资领先企业已逐步进入笔记本电脑市场。另外规模还相对比较大的公司有飞毛腿、欣旺达、邦凯、华粤宝、迈科、天贸、哈尔滨光宇、力多威、优科等。

    根据工信部发布的经济运行情况,2016年,我国锂离子电池累计完成产量78.42亿自然只,累计同比增长35.8%。锂离子产品主营业务收入2824亿元,同比增长33.3%,实现利润总额235.6亿元,同比增长73.5%

    当前,中国动力电池已形成了以比亚迪、CATL、沃特玛、国轩和力神等五家企业组成的第一梯队,其产能均在位于第二梯队电池企业一倍以上,2016年这五家动力电池企业出货量合计超过20GWH,占据中国动力锂电池市场的75%以上。

    笔记本电脑市场自2011起出货量已呈现负增长态势,2016年全年销量比2015年降低4.8%,全年产量将达到1.57亿台。智能手机在未来几年仍将维持较快的增长趋势。平板电脑市场增长步伐放缓,2016年全球平板电脑出货量同比下跌11.5%,1.834亿部,创下六年来最大跌幅。与传统数码市场相比,预计无线蓝牙和可穿戴设备锂电池市场增长率达到150%。未来,可穿戴设备数量预计会呈爆炸性增长,体积更小、续航能力更长的电池需求将会大幅增加。

    无人机市场正处于导入期,未来可能成为数码电池领域新的增长点。无人机的出货量从2013年到2015年呈现快速的增长态势,随着市场的逐步渗透以及技术的不断成熟,预计到2018年,全球无人机的出货量将达到310万台,将拉动锂电池的需求约13KWh

    2016年锂电池储能市场应用量约为3.8Gwh,预期2017年将增长50%以上。[6]

        (二)该产业在我国的发展历程和整体趋势

    虽然中国锂离子电池产业的体量越来越大,但经相关方面研究并不认为中国企业将会在今后中日韩的三国演义中占据优势,相反,今后可能会存在隐忧。这主要基于以下三点考虑:

    1、在目前这一代锂离子电池技术很成熟的情况下,企业的发展越来越依赖于规模制胜,规模大有利于降低制造成本。与韩日巨头相比,中国企业数量众多,但规模普遍不大,这是第一个隐忧。

    2、锂离子电池产品的品质存在明显差距,而且这种差距看上去很难缩小。以电动汽车用的动力锂离子电池产品的制造为例,目前,韩日巨头的产品合格率已经达到了1ppm级别,也就是说生产的一百万只电芯中,不合格率只有一只甚至没有;不仅如此,现在韩日企业在电池模组方面的产品合格率也已达到1ppm级别。而中国企业的电芯产品合格率能达到90%的就很不错,而且这90%中还一般分为质量好一点的A品和质量次一点的B品两档(韩日巨头全部都是A品,产品之间质量完全一样。据统计,国内很多企业都是几个品类,这是好的,甚至十几个品类的质量等级)。

    3、电池路线的问题。在动力电池路线上,前几年中国一直在一边倒发展磷酸铁锂电池技术,同时日韩企业在一边倒发展锰酸锂和三元电池技术。前者理论上相对安全,技术开发的重点是提升能量密度;后者正好相反。这几年下来,后者发展得比较成功,而前者在能量密度提升方面的进展极为缓慢,同时在产品的安全方面也并未体现出什么优势,导致的结果是中国企业目前正在普遍由磷酸铁锂路线向三元路线转移,连一直最为坚定的比亚迪也是如此(比亚迪的下一款电动汽车产品基本确定要使用三元电池)[7]

    4、动力市场快速增长,企业格局基本形成

    《汽车动力电池行业规范条件(2017)(征求意见稿)的出现,则加速了对三四线动力电池企业的淘汰进程,特别是生产工艺落后,定位于低端产品的企业,如果不进行大的变革,恐在2017年就会被淘汰出局。可以预见,2017年,动力电池企业大范围的行业洗牌将会到来,部分动力电池企业相继倒闭的情况将开始出现。整体而言,行业强者恒强局面将进一步加剧。

    53C市场稳步发展,新型电子产品快速增长

    移动终端设备市场发展迅猛,产品更新加快,笔记本电脑、手机以及平板电脑三大电子产品的市场达到一定渗透率后逐渐趋于饱和,增长动力不足。与之相对应的是可穿戴设备、电子烟、无线蓝牙音箱及无人机等新兴电子产品市场前景可观。随着智能化进程,预计20173C锂电池市场需求将会持续增长。预计到2018年,全球无人机的出货量将达到310万台,将拉动锂电池的需求约13KWh

    6、储能市场开始形成,电池企业展开全国布局

    鉴于对市场的看好,国内原有储能电池企业及新加入者均展开了对储能市场的全国布局。例如南都电源武汉项目、雄韬股份湖北项目、欣旺达河南及海外家庭式分布项目、阳光电源与三星SDI合作1GWH储能项目、科陆电子与LG化学储能电池包项目等都将在2017年实现投产进入市场,国轩高科更是预计其2017年储能市场销售规模规划约10亿元。

    7、锂电池价格下降,动力电池企业降成本压力激增

    目前,新能源汽车对政策的依赖性较强,2017年新能源汽车补贴的出台,加快了补贴退坡进程,减少比例超过了40%,锂电大数据跟踪调研,部分电动乘用车整车厂2017年对于电池厂家的价格要求是要比2016年要降低35%-40%。可以预见2017年新能源汽车厂商为了保证自身品牌的市场和利润,将严格控制配套动力锂电池的成本,将压低动力电池厂商的价格。

    8、新材料体系不断成熟,三元体系将快速崛起

    2016年高镍三元电池的研发和生产已呈“燎原之势”。相比磷酸铁锂和低镍三元材料,高镍三元材料由于镍元素比例的提高,在比能量上有更大的优势。高镍型NCA(镍钴铝)NCM622NCM811是三元动力电池最主要的发展方向。可以预见,2017年动力电池体系的升级换代将突出表现在三元锂电池领域。

    除了在技术路线上引入高镍三元材料之外,硅碳负极、复合隔膜、新型锂盐、石墨烯导电剂等新型材料也将更多的进行产业化应用,其中高镍三元/硅碳负极体系将会成为2017年各企业研发和生产的重点。

    9、湿法隔膜市场将会有上佳表现

    受益与动力锂电池的快速发展,以及电池能量密度要求的提高,湿法隔膜将会爆发出巨大市场需求。由于新能源汽车市场的爆发式发展,且三元材料的需求带动湿法隔膜的需求快速提升,目前国内厂商纷纷扩大湿法隔膜产能,但是由于生产技术上的高壁垒、生产线建设周期长且达产时间和实际产能尚其不确定性,高端湿法隔膜市场仍将供不应求。

    10、智能化制造升级,锂电设备领域火热,“交钥匙”和“分段”共存

    《汽车动力电池行业规范条件》(2017)征求意见稿的出台,预示着2017年锂电池行业将继续加大产能的扩产,行业集中度将进一步集中。2017年动力锂电池行业新增产能将超过30GWH,对应的设备市场规模按照平均1Gwh对应5-6亿元设备需求计算,其市场规模将超过150亿元。[8]

        (三)国家层面和有关地方针对相关产业的专门政策

    20101010日,《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》下发公布。《决定》明确提出,将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等7个产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业。

     2012628日,国务院印发《节能与新能源汽车产业规划(2011-2020)》。根据规划的总体思路、围绕着总体目标,“十二五”期间新能源汽车将重点开展以下几个方面的工作:第一,坚持三纵三横的研发布局,和进入产业化研发的模式,充分整合国家 973 863计划和科技支撑计划的资源优势。 第二,要加大充电设施、基础设施的科技创新力度,加快基础设施的建设。有效支持、支撑充换电成套技术和规模示范。第三,加快技术标准的研究,完善标准体系。第四,要深化市场推广、探索商业推动模式。第五,要支持产业技术创新联盟,承担科技计划任务,以产业链、价值链和技术链为纽带,建立产业技术联盟,跨行业的技术创新联盟,以及前沿技术创新联盟。第六,完善公共平台,加强人才培养。第七,要继续深化国际技术交流与合作,推动电动汽车国际化的发展。

     在产业路线图的设计方面,《规划》明确界定了纯电动汽车和插电式混合动力汽车为新能源车范畴,并将纯电动汽车作为未来产业发展的主攻方向,将投入巨额资金扶持新能源汽车核心技术发展,并对其给予更多的政策扶持。

    2015年,《汽车动力蓄电池行业规范条件》、《锂离子电池行业规范条件》、《铅蓄电池行业规范条件》等行业规范出台,发布《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》,提出将石墨烯产业打造成先导产业,逐渐实现石墨烯材料在部分工业产品和民生消费品上的产业化应用。并提出到2020年,形成完善的石墨烯产业体系。

    2015126日,财政部和国家税务总局联合发文,宣布自201611日起,对铅酸蓄电池4%税率征收消费税。

    20153月,中国民航局要求,货运销售代理人要把好航空货物揽收关,严禁为单独包装的锂金属电池货物预订客机舱位。国家民航局接连发布了关于航空运输安全的相关通知,重申打火机、火柴禁上飞机,严禁携带标识不清的充电宝等规定。

    为全面加强锂离子电池行业管理,深入落实《锂离子电池行业规范条件》(工业和信息化部公告2015年第57),推动锂离子电池产业持续健康发展。工业和信息化部印发了关于《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》的通知。

    为加快推进城市电动汽车充电基础设施规划建设,促进电动汽车推广应用,住房和城乡建设部发布《关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》。通知指出,当前我国电动汽车已经进入快速推广应用时期,到2020年,全国电动汽车保有量将超过500万辆,充电设施严重不足与电动汽车快速增长的矛盾将进一步加剧,加快充电设施规划建设已成为十分重要而紧迫的任务。因此,通知指出,要大力推进充电设施建设,推动形成以使用者居住地基本充电设施为主体,以城市公共建筑配建停车场、社会公共停车场、路内临时停车位附建的公共充电设施为辅助,以集中式充、换电站为补充,布局合理、适度超前、车桩相随、智能高效的充电设施体系。原则上,每辆电动汽车要有一个基本充电车位,每个公共建筑配建停车场、社会公共停车场具有充电设施的停车位不少于总车位的10%,每2000辆电动汽车至少配套建设一座快速充换电站,满足不同领域、不同层次电动汽车充电需求,支持和促进电动汽车推广应用。

    2016119日,财政部、科技部、工信部、发改委和国家能源局发布《关于十三五新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》。通知指出,为加快推动新能源汽车充电基础设施建设,培育良好的新能源汽车应用环境,2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补,并制定了奖励标准。

    为规范企业申报流程和要求,贯彻实施动力蓄电池相关标准,严格进行审查和把关,进一步引导行业健康发展,工信部发布关于符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业申报工作的补充通知,已列入公告的单体企业,应按照GB/T 31484-2015GB/T 31485-2015GB/T 31486-2015三项标准要求,对典型产品进行重新检测,并于20166月底前提交具有动力蓄电池检测资质机构出具的检测报告,逾期未提交的撤销公告资格。

    国家发改委、能源局、工信部、住建部于201510月印发《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》。根据各应用领域电动汽车对充电基础设施的配置要求, 经分类测算,2015年到 2020 年需要新建公交车充换电站 3848 座,出租车充换电站 2462 座,环卫、物流等专用车充电站 2438 座,公务车与私家车用户专用充电桩 430 万个,城市公共充电站 2397 座,分散式公共充电桩 50 万个,城际快充站 842 座。

    国家发改委和国家能源局在系统内部印发《能源技术革命创新行动计划(2016-2030)》,并同时发布了《能源技术革命重点创新行动路线图》,提出了15项重点创新任务,包括煤炭清洁高效利用技术创新、先进核能技术创新、氢能与燃料电池技术创新、先进储能技术创新、能源互联网技术创新等。

    20161219日,国务院正式发布《十三五国家战略性新兴产业发展规划》,再次明确了新能源汽车的战略地位,要求实现新能源汽车规模应用,全面提升电动汽车整车品质与性能,建设具有全球竞争力的动力电池产业链,推进新能源汽车动力电池提升工程。提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平,到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

    20161231日,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,《通知》提高了新能源汽车的补贴门槛(具体来讲就是整车能耗要求、续驶里程、是否符合动力锂电池新国标、安全要求等)、建立了惩罚机制,且补贴金额退坡,具体是指地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%;除燃料电池汽车外,各类车型2019年至2020年中央及地方补贴标准和上限,在现行标准基础上退坡20%

    2017220日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知,确定了如下目标:1.产品性能大幅提升。到2020年,新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤;系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1/瓦时以下,使用环境达-30℃到55℃,可具备3C充电能力。到2025年,新体系动力电池技术取得突破性进展,单体比能量达500瓦时/公斤。2.产品安全性满足大规模使用需求。新型材料得到广泛应用,智能化生产制造和一致性控制水平显著提高,产品设计和系统集成满足功能安全要求,实现全生命周期的安全生产和使用。3.产业规模合理有序发展。到2020年,动力电池行业总产能超过1000亿瓦时,形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。4.关键材料及零部件取得重大突破。到2020年,正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平,上游产业链实现均衡协调发展,形成具有核心竞争力的创新型骨干企业。5.高端装备支撑产业发展。到2020年,动力电池研发制造、测试验证、回收利用等装备实现自动化、智能化发展,生产效率和质量控制水平显著提高,制造成本大幅降低。

    2016年,国家出台的新能源汽车推广政策如下表所示:

    2016年国家新能源汽车推广政策

    产业政策

    相关政策

    部委

    宏观政策

    《关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知》

    工信部、财政部、发改委、科技部

    《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》

    工信部

    《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》

    工信部

    《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》

    工信部

    2016年能源工作指导意见》

    能源局

    《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法(征求意见稿)

    工信部

    《汽车动力电池行业规范条件(2017年)征求意见稿》

    工信部

    《节能与新能源汽车技术路线图》

    中汽工程学会

    《新能源汽车碳配额管理办法》征求意见稿

    发改委

    《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)

    工信部

    《装备制造业标准化和质量提升规划》

    质检局、国标委、工信部

    《稀土行业规范条件(2016年本)》和《稀土行业规范条件公告管理办法》征求意见稿

    工信部

    《汽车动力蓄电池行业规范条件》补充通知

    工信部

    十三五国家战略性新兴产业发展规划》

    国务院

    安全管理

    《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》

    工信部

    《关于开展电动汽车充电基础设施安全专项检查的通知》

    能源局

    《印发关于印发新能源汽车灭火救援规程和锂电池生产仓储使用场所火灾扑救安全要点的通知》

    公安部消防局

    补贴政策

    《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》

    工信部、财政部、发改委、科技部

    《关于十三五新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》

    工信部、财政部、发改委、科技部、能源局

    《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

    工信部、财政部、发改委、科技部

    《关于新能源汽车推广应用审批责任有关事项的通知》

    工信部、财政部、发改委、科技部

    充电设施

    《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)

    发改委、能源局、工信部、住建部

    《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》

    发改委、能源局、工信部、住建部

    《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知》

    发改委、住建部、交运部、能源局

    《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》

    住建部

    《电动汽车充换电服务信息交换》(征求意见稿)

    中电联

    技术研发

    《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策(2015年版)

    发改委、工信部、环保部、商务部、质检局

    《电动汽车用充放电式电机控制器技术条件》、《电动汽车再生制动系统要求及试验方法》、《电动汽车用増程器技术条件》(征求意见稿)

    国标委

    《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》和《汽车用动力电池编码 (征求意见稿)

    工信部

    新能源汽车试点专项》

    科技部

    《废电池污染防治技术政策》(征求意见稿)

    环保部

    《道路车辆用高压电缆》

    工信部

    《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》(征求意见稿)

    工信部

    《轻工业发展规划(2016-2020)》(涉及动力电池)

    工信部

    《电动汽车用异步驱动电机系统》(征求意见稿)

    工信部

    《电动汽车用永磁同步驱动电机系统》(征求意见稿)

    工信部

    《电动汽车充电基础设施接口新国标的实施方案》

    发改委、能源局、工信部

    《锂离子电池综合标准化技术体系》

    工信部

    《电动客车安全技术条件》

    工信部

    车型目录

    《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(1)

    工信部

    《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2)

    工信部

    《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(3)

    工信部

    《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(4)

    工信部

    《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(5)

    工信部

    三、区域产业现状

    (一)枣庄高新区产业规模,产业链、技术链、企业链构成

    目前,枣庄高新区锂电池产业链上相关产品主要有磷酸铁锂正极材料、电解液、模具外壳、锂电池、锂离子电池总成系统与电池管理系统、充电器、充电桩、锂电平衡车、锂电自行车、锂电三轮车、锂电低速四轮车、锂电池检验检测设备等13类产品。

    2016年,枣庄高新区锂电企业总产值同比增长38%;出口总值同比增长11%;税收同比增长45.8%。至2016年,申请专利920项;授权556项;发明申请260项;发明授权26项。

    枣庄高新区共有锂电企业19家,分别是山东精工电子科技有限公司、润峰电子科技有限公司、鸿正电池科技有限公司、枣庄福彩电动车有限公司、威斯特车业集团有限公司、广达锂电研究院有限公司、百汇电子科技有限公司、山维奥电子科技有限公司、惟动电子科技有限公司、山东玄华电子设备有限公司公司、枣庄永信模具公司、枣庄尚宏动力新能源有限公司、枣庄金万通电子产品有限公司、山东超信电子科技有限公司、正浩电子科技有限公司、枣庄中泽电子科技有限公司、枣庄亿鑫电子科技有限公司、枣庄晟华电子科技有限公司、山东绿藤新能源技术有限公司。

    总体来看,在龙头企业精工电子的带动下,高新区锂电企业发展态势良好。锂离子电池总成系统与电池管理系统的研究走在了全国前列,枣庄尚宏动力新能源有限公司王宏栋参加研发的“一致性增速放电电池单元关键技术开发及产业化”项目获全国商业科技进步一等奖。

    (二)枣庄高新区产业发展的产业政策、创新政策,以及行业协作平台、公共服务资源等配套支撑

    高新区锂电产业配套相对较好,公共服务平台相对比较完善,国家锂电池产品质量监督检验中心已经获得国家级检测资质,已经建成锂电池专利信息服务平台,锂电池类专利、产品交易信息服务平台,鲁南锂电研究院等公共服务平台。目前拥有省级研发平台4个,市级研发平台2个,国家锂电池产品质量监督检验中心已于2017年验收并投入使用。

    (三)枣庄高新区产业发展的问题

    伴随电动汽车的快速兴起,锂电池产业机遇空前,全国锂电池产业正在加紧布局。但通过2016年的统计数据显示,尽管高新区锂电池企业产值增长较快,但有些发展了多年的成熟企业还存在科技工作比较先进(发明专利申请量进入全国行业前10名),但产能比较低的情况(还没入围全国行业前20名)。若不及时改善现状,将会造成科研浪费局面,也不利于企业收益增长。这是当前枣庄高新区锂电新能源产业发展的首要问题,建议政府和企业能够共同努力,抓住有利时机,稳步推进产能扩张。



    [2] 中国储能网,http://www.escn.com.cn/news/show-405849.html 2017523

    [4] 毛丽荔, 枣庄锂电池产业发展调研报告,http://www.gxqcip.com/shown.asp?id=520,2017117

    [5] 资料来源:http://www.doc88.com/p-8109298356437.html2017222日,国海证券研究所,有改动。

    [6] 锂电大数据,王前进,2017-02-14http://libattery.ofweek.com/2017-02/ART-36001-8420-30103098.html

    [7]毛丽荔, 枣庄锂电池产业发展调研报告,http://www.gxqcip.com/shown.asp?id=520,2017117

    [8]锂电大数据,王前进,2017-02-14http://libattery.ofweek.com/2017-02/ART-36001-8420-30103098.html

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